Šarlatový alchymista Kimblee drží v ruce trumf – pokud mu Ed a Al odmítnou poslušnost, odskáče si to nic netušící Winry.

Dokáže Ed oklamat Šarlatového alchymistu a pomoci Winry a jejím společníkům do bezpečí? Přežije generálmajor Armstrong setkání s vrchním velitelem Bradleym? A odkud vlastně Van Hohenheim získal svou moc?

Na severu se schyluje k bitvě o pevnost Briggs, Envy míří do Azbeku a generálmajor Armstrong řádí v hlavním městě. Společný jmenovatel? Zrada. A nikdo netuší, kam se poděl Ocelový alchymista…

Přípravy vrcholí! Zaslíbený den se blíží a schyluje se k poslední bitvě. Dokáží Ed a Hohenheim překonat zlou krev a spojit se proti nepříteli?

Edwarda Elrica nezajímá nic jiného, než jak svému bratru Alphonsovi vrátit jeho původní tělo, o které přišel při nebezpečném alchymistickém pokusu.

Kde byl Alphons Elric tu krátkou chvíli, co byl vymazán z existence? Kde byla jeho duše?

Záchranná mise skončila masakrem, do kterého musela zasáhnout i armáda. Zatímco se Ed a Al vyrovnávají s následky svých činů, přijíždí do města dvojice cizinců. Překročili velkou poušť a přišli si pro Kámen mudrců…

Základní pravidlo alchymie zní – abyste něco získali, musíte obětovat něco stejné hodnoty. O tom, že se toto pravidlo nevyplácí porušit, se mladí alchymisté Edward a Alphons Elricovi přesvědčili na vlastní kůži.

Pátrání po kameni mudrců vázne a mezi bratry Elricovými je dusno.

Edward a Al se vrací domů, aby se zotavili po těžkém boji. To ovšem neznamená, že jejich pátrání po kameni mudrců končí – právě naopak.

Ed i Al se vrací do hlavního města na velitelství, ale čekají tu na ně jenom špatné zprávy. Plukovník Maes Hughes byl zavražděn… a hlavním podezřelým je Maria Ross. A venku zatím řádí oživlý sériový vrah, tajemný homunkulus a voják posedlý pomstou…

Bratři Elricovi se konečně setkávají se svou starou učitelkou a ukáže se, že jejich obavy byly na místě – skutečně je nevidí dvakrát ráda a její přesvědčení navíc napovídá, že jim nebude ochotna s hledáním kamene mudrců pomoci.