Režie: Zdeněk Troška

Hrají: Yvetta Blanarovičová, Lukáš Vaculík, Alois Švehlík, Jan Přeučil, Oto Ševčík, Ladislav Županič

Délka: 110 min.

Obraz: 4:3

Pokračování nejúspěšnější české pohádky Zdeňka Trošky.

Šťastným manželům, Jindřichovi a Elišce, se narodí dcerka Terinka. Všichni se z děťátka radují, dokonce i čertík s vodníkem. Ti se mezitím stali věrnými ochránci mlýna. Jediný, kdo se neraduje, je knížepán. Nemůže se smířit s tím, že Eliška dala přednost chudému chasníkovi před jeho bohatstvím. Se svým povedeným sluhou Žánem vymyslí lest a pošle Jindřicha na vojnu proti Turkovi. Myslí si, že má cestu k Elišce otevřenou…