Zemí zmítají nepokoje, které Čínu rozdělily na tři znesvářená království. Územím na severu vládne obávaný válečník Cchao Cchao. Ačkoliv je označován za krutého tyrana, lid si ho cení jako moudrého vládce, jehož zásluhou nikdo nehladoví. Jeho ministři ho proto přemlouvají, aby sesadil slabého císaře Xiana a zemi pomohl k rozkvětu. Do jeho paláce právě přichází něžně krásná Ling Ju, která byla od dětství trénována, aby na tohoto vlivného a ambiciózního muže spáchala atentát. Cchao si ji však oblíbil a postupně mezi nimi vzniká silné pouto. Atraktivní ženská vražedkyně proto v rozhodující chvíli zaváhá..