Saruman, který byl kdysi hlavou řádu Istari a skutečně velkým a moudrým čarodějem, upadl do tmy a během Války o prsten se stal agentem zla. Příliš dlouho studoval způsoby svého nepřítele a věřil, že v lepším porozumění Sauronově přirozenosti by mohl rozeznat způsob vítězství. Pomocí jednoho ze ztracených Kamenů vidění Númenoru se Čaroděj pokusil špehovat Pána zla, ale byl oklamán, aby s ním komunikoval prostřednictvím vyleštěné černé koule. Byla to soutěž vůlí, kterou Saruman prohrál.