Zatímco Seth podstupuje cvičení, kterak ovládnout temnější stránku sebe sama, baroni kují pikle, kterak se zmocnit celého ostrova. A pokud to nepůjde penězi, vždy je možné zkusit to přes neobvyklé spojenectví.

Je čas pasovat aspiranty na kouzelné rytíře a s tím přichází na řadu Sethův plán, vloupat se do vylidněného hradu Merlin a zmocnit se informací o Radiantu. Bohužel, na obzoru se objevují daleko větší potíže, než jakými jsou stráže. Válka.

Souboj mezi inkvizitory a armádou z hradu Merlin je nemilosrdný. O to horší je, že Inkvizice má na své straně tajnou zbraň, která dokáže vysát z okolí fantasii a znemožnit tak protivníkovi použít to jediné, co má na obranu. Kouzla.

Jim Hawkins ví, že na pevnině už dlouho nezůstane. Představa, že zdědí rodinný hostinec a stane se kuchařem, ho příliš nenaplňuje. Kdepak, jeho oči se upínají jiným směrem. Za mořský horizont, k příslibu dalekých záhad a neznáma.

Mladý ještěr Hemingway je horlivý čtenář dobrodružných příběhů a sní o tom, že se mu jednoho dne podaří přidat k jeho legendární skupině hrdinů jako čaroděj. Má to jeden háček. Musí se od někoho naučit čarovat.

Ve městě Mirai, kde spolupracuje policie s mafií, se policejní strážmistr Zack snaží ze všech sil bojovat s korupcí. Jeho mladší bratr Joe si není jistý, co v životě dělat, a tak se zatím drží roznášky nudlí a každý den se vyrovnává s ponížením.

Po úspěšném útěku před členy gangu se Joe rozhodne vrátit k boxu a využít tak nově objevenou sílu, kterou mu dodává otcova rukavice. Jeho bratr Zack, který má díky čepici zesílené vnímání, se zase hodlá porvat s korupcí v řadách policie.