Bratři Elricovi se konečně setkávají se svou starou učitelkou a ukáže se, že jejich obavy byly na místě – skutečně je nevidí dvakrát ráda a její přesvědčení navíc napovídá, že jim nebude ochotna s hledáním kamene mudrců pomoci.

Jak se Ed vlastně stal slavným Ocelovým alchymistou? Vzpomínání na náročný a nesmlouvavý výcvik v domě paní učitelky Izumi i na první setkání s budoucím plukovníkem Mustangem se na první pohled může zdát jako pouhé nostalgické ohlédnutí…

Porcovač Barry sice není příliš kladný hrdina, avšak to mu na důležitosti neubírá. Jeho vědomosti o pokusu vyrobit Kámen mudrců jsou totiž nesmírně cenné a plukovník Mustang tak musí udělat vše, co je v jeho silách, aby jej ochránil před homunkuly.

Hohenheim se po mnoha letech vrátil do Resemboolu, ale nedá se říct, že by na něj jeho synové čekali s otevřenou náručí. Jeho přítomnost v Edwardovi navíc vyvolává nepříjemné vzpomínky a zároveň pochybnosti, se kterými nebude snadné se vypořádat…

Věci se dávají do pohybu, ovšem ne pro každého se situace vyvíjí dobře. Uvnitř armády to vře, Winry dohánějí stíny minulosti a boj s homunkuly nabírá na intenzitě. Plukovník Mustang má ovšem plán, jak se nepřátelům dostat přímo do týlu…

Bitva s homunkuly se rozhořela na dvou frontách. Zatímco Ed a Al bojují s Gluttonym, plukovník Mustang spolu se svými věrnými vojáky vyráží do útoku proti vrchnímu veliteli Bradleymu. Co bude nakonec nebezpečnější?

Takové rodinné shledání si bratři Elricovi rozhodně nepředstavovali. Ed a Al ovšem nejsou jediní, koho nečekané odhalení zastihlo nepřipravené. Také Lin se ocitá tváří v tvář pokušení, kterému nelze odolat. Převládne přátelství…

Je čas na malou exkurzi do minulosti. Ed se od poručíka Hawkeye dozvídá, co se vlastně před lety doopravdy událo během občanské války v Išvaalu, a jakým způsobem tehdejší útrapy ovlivnily osudy plukovníka Mustanga a jeho věrných vojáků.

Ed a Al sice vyvázli z Gluttonyho žaludku, ale to neznamená, že mají po starostech. Z vězení totiž uprchl démon z válečného tažení proti Išvaalu – Šarlatový alchymista Solf Kimblee, který má spadeno na Kámen mudrců.

Útok na pevnost je jen jednou z mnoha nepříjemností, které budou muset Edward a Alphons čelit. Spojenci Kinga Bradleyho totiž nelení a plánují získat sestru majora Armstronga na svou stranu.

Šarlatový alchymista Kimblee drží v ruce trumf – pokud mu Ed a Al odmítnou poslušnost, odskáče si to nic netušící Winry.

Dokáže Ed oklamat Šarlatového alchymistu a pomoci Winry a jejím společníkům do bezpečí? Přežije generálmajor Armstrong setkání s vrchním velitelem Bradleym? A odkud vlastně Van Hohenheim získal svou moc?