Nevědoucí se stala učednicí. Dokáže ale Coco překonat všechny zkoušky a vysvobodit matku z kamene? Na scénu přichází Magická dozorčí rada a Coco je obviněna z používání Zakázané magie.

Před mladými učedníky stojí další děsivá zkouška – Rytířova věrnost. A tentokrát na to budou sami. Všichni jsou dobře připraveni, ale celé se to zvrtne, když se objeví Klobouky s krempou.

Zkoušku přerušil nečekaný útok neznámého Krempáka. Eunieho proměnila zakázaná magie a Coco, Tetia a zraněný Qifrey musí sami čelit nenávisti Romoneunských. Tváří v tvář další těžké zkoušce si mladí učedníci musí zvolit svou cestu.

Vzhůru do hlubin moře! Po utrpení během zkoušky v Hadí páteři si učednice zaslouží pořádný odpočinek. A existuje snad bezpečnější místo než Auditorium na mořském dně?

Mistr Qifrey, nebo mudrc Beldarut? Ateliér, nebo Velké auditorium? Co z toho si Coco zvolí? Stojí před volbou, která může ovlivnit budoucnost nejen jí samotné, ale i celého kouzelnického světa. Čí nataženou ruku nakonec přijme?

Po bouřlivých událostech v Auditoriu se dívky navracejí do Ateliéru, ale na odpočinek rozhodně nebude čas. Čeká je totiž slavnost Stříbrného večera, která před ně postaví nové překážky.

Slavnost Stříbrného večera je tady a naši kouzelní přátelé vyrážejí do Ezrestu! Nečeká je tam však jen tanec, hudba a magie. Do města má totiž zavítat řada významných osobností, a navíc se v takovém davu snadno skryje i nějaký ten klobouk s krempou…

Co má záhadná Krempačka skutečně v plánu? K čemu slouží náramky, kterými Coco s Tartou spoutala? A hlavně, co je zač magický kruh vyrytý do Dagdovy hrudi? Uprchlý princ, muzikant se zakázanou magií na hrudi a tanečník se zlomeným srdcem.

Změnit nezměnitelné… Opravdu je něco takového možné? ***** Klobouky s Krempou pomalu odhalují své plány. Proč však touží po setkání s králem? Co se skrývá za milými slovy prince Eolea?

Radost z úspěchu v průvodu Stříbrného večera rychle pohasne tváří v tvář obřímu monstru, které napadlo Ezrest. Zatímco obyvatelé panikaří a město je uvrženo do chaosu, snaží se dozorčí rada, králové i mudrcové co nejvíce omezit škody.

Děti v sirotčinci Grace Field House pátrají po pravdě a nacházejí stopy… jenže nejsou sami. Stahuje se kolem nich smyčka, kterou nastražila sestra Krone. A je možné, že je mezi nimi zrádce, který donáší zprávy přímo Mamá?

Přichází čas na dalšího oběť. Teď je na řadě Norman a ostatní dělají, co je v jejich silách, aby mu pomohli. Emma a Ray vymýšlí nový plán, ale Norman přichází s překvapivým rozhodnutím.