Patnáctiletý Petr, který nuceně tráví letní prázdniny u svého dědy v horách, musí čelit svým dlouho skrytým strachům. Když mu příbuzný prozradí, že řešení nalezne uvnitř tajemné, staré knihy, nedokáže to pochopit. Jednoho večera ovšem potká sourozence Tomáše s Julií, se kterými se rozhodnou knihu otevřít. Od té doby začíná dobrodružství, které mladíka dovede přes všemožné překážky a nástrahy až do zámku v oblacích, ve kterém sídlí jediný člověk, jenž mu dokáže pomoci.