Bratři Elricovi se konečně setkávají se svou starou učitelkou a ukáže se, že jejich obavy byly na místě – skutečně je nevidí dvakrát ráda a její přesvědčení navíc napovídá, že jim nebude ochotna s hledáním kamene mudrců pomoci. Winry zatím náhodné střetnutí se zlodějem přivede na stopu mechanika, který s automailem dokáže pravé zázraky.