Jedna věc je na kouzelnické Akademii rozhodně skvělá – Čise zdaleka není jediná studentka vybočující z normálu. I její spolužáci se musejí potýkat s nejrůznějšími problémy, ať už jde o šílený genetický základ či podivné tradice plynoucí z jejich postavení v kouzelnické společnosti. Čise však zajímá její spolubydlící, chladná a odtažitá Lucy Websterová, jejíž rodině se prý přihodilo něco velmi ošklivého…