Při pátrání po legendární Noon, překrásné Kočičí královně, putuje Posel smrti Gath Baal přes pouště divošské Kitzaacké říše až do smrtelně nebezpečných, mlhami zahalených džunglí Daangallu a na tajemstvím opředenou náhorní plošinu Bayaabarr, zemi snů. Kdo z jeho společníků však slouží strašlivému Pánovi temnot? Kdo připravuje zradu? Lovec odměn Gazul, tajemně spojený s Gathovou minulostí? Mladý stopař Billbarr, který umí mluvit se zvířaty? Fleka, otrokyně, jež vždy slouží tomu, kdo je nejsilnější? Kdo se z Daangallu dostane živý? V džungli platí jen jeden zákon – zákon zubu a spáru.