Podlou zradou krvelačného tygra Šer Chána, který zatoužil po moci, zemřel starý lví král a zůstala po něm tři hravá, dovádivá lvíčata. Ujala se jich bílá vlčice, která už před lety vychovala malého chlapce Mauglího. Simba a jeho bratři v její noře našli novou rodinu. A Simba si našel i nového kamaráda, srnečka Bambiho, se kterým v džungli prožije nejedno dobrodružství. Moudrý medvěd Balú, pardál Baghíra, obrovský had Kaa a ostatní přátelé starého lvího krále se rozhodli vychovat lvíčata do dospělosti. Budou ale schopni dovést je k moudrosti, síle a šlechetnosti, jakou oplýval jejich otec? Počkáme a uvidíme… Epizody: 14. Orlí král 15. Lesní požár 16. Kobra 17. Moudrá želva